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影片被设置在英格兰蔷薇战争末期，讲述英国都铎王朝时期的故事。兰开斯特王室宿敌约克王室理查德三世，在波斯沃平原之役中去世，他的侄子理查德四世接任，统治多年。 理查德四世膝下两子，大儿子威尔士王子哈利（罗伯特·伊斯特 Robert East 饰）本是众望所归的王位继承人，而他却是一个疯子。小儿子埃德蒙王子（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰）笨拙愚蠢又骄傲自大，被王室以及整个家族所不耻。然而就是这个自称“黑爵士一世”的埃德蒙王子，却试图从他的父王和哥哥手中夺取王位。在两个随从珀西（蒂姆·麦克纳尼

故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。 此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪

英国19世纪摄政时期，乔治三世的傻儿子乔治（休·劳瑞 Hugh Laurie 饰）是当时威尔士的摄政王。这位粗俗不堪又愚蠢至极的摄政王奢靡无度，耗尽了国家的所有钱财。如果不是他的管家埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰）在一旁辅佐，整个王朝必将毁于一旦。 埃德蒙是一位落魄的前贵族，为人冷酷傲慢又尖酸刻薄。愤世嫉俗的埃德蒙总是摆出一副对所有人事充满厌恶的面孔，总觉得自己应该拥有更高更好的权位。做苦工的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson 饰）是他的随从，蓬头垢面，